投资学专业就业：理财顾问岗位职责

投资学专业就业从事理财顾问岗位需要具备哪些技能？投资学专业毕业生从事理财顾问岗位时都有哪些要求呢？本文为大家简单介绍投资学专业以及几个投资学专业毕业生就业理财顾问岗位职责要求和任职资格要求。每个公司因公司从事行业不同，对理财顾问岗位职责和要求各不相同，以下仅供参考，因此，投资学专业毕业生在应聘的时候，请以招聘公司实际要求为准。

投资学专业毕业生就业：理财顾问岗位职责（例一）

1、分析客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2、不断开拓各种渠道，接触并筛选有效客户，进行产品销售;

3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等)，提升客户转化率;

4、持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务。

任职要求：

1、大学专科及以上学历;

2、熟悉信托、资管、私募及二级市场产品销售;

3、具有客户资源和客户开发能力;

4、银行、证券、信托、独立财富管理机构从事理财或销售经验优先;

5、具有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。

（中小企业经营管理专业考经济师证书也非常有用。2020年1月17日，人社部公布《关于印发经济专业技术资格规定和经济专业技术资格考试实施办法的通知》， 国家设置经济专业技术资格，分为初级、中级、高级三个级别，列入国家职业资格目录。如果考生有这个证书，在就业应聘中，是极具优势的。所以，建议考生对该证书能考则考。点此查看：初级经济师培训课程、中级经济师培训课程）

投资学专业毕业生就业：理财顾问岗位职责（例二）

1、通过各类渠道，接触并筛选有效客户;

2、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

3、负责配合市场部开展各项推广活动，并为客户提供详细的解释和说明;

4、通过参与组织的各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等)，提升客户转化率;

5、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

任职要求：

1、金融类相关专业专科及以上学历;

（更多相关专业，点此查看：工商企业管理专业、金融专业。若遇专业停考，可选择其它相关专业报考，点此查看：自考有哪些专业）

2、有证券、保险、理财师等资格证书者优先;

3、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考;

4、现任银行个人理财部客户经理、第三方财富公司理财经理等职位，并具有3年以上从业经验;

5、有一定客户资源或销售经验者优先。

投资学专业毕业生就业：理财顾问岗位职责（例三）

1、负责贵宾客户的管理与维护，主动向贵宾客户推介基金、保险、理财、存款等各类金融产品及增值服务，保持客户资产规模增长，完成分行下达的考核任务。

2、熟练掌握零售金融产品知识，进行贵宾客户需求分析与挖掘，为贵宾客户提供综合性资产配置方案及理财规划，提高贵宾客户贡献度与满意度;积极收集和整理客户信息资料，完善客户信息管理系统。

3、组织策划网点沙龙活动，维护良好的客户关系;通过MGM等多种营销模式和市场活动，开发潜在客户，推进所属支行业务不断发展。

4、严格执行客户服务规范等相关要求，确保合规销售。

岗位要求

1、本科(含)以上学历，2年以上银行相关岗位经验，业绩表现良好;

（若考生还未获得专科或本科学历证书，可以通过"自考大专"或"自考专升本"来获得提升自己的学历，为自己在求职大军取胜增加筹码。）

2、具备专业的零售业务知识技能、较强的语言表达能力与沟通能力;

3、具备银行从业、基金、保险、理财销售(执业)资格证书;

4、具有客户资源优先，条件特别优秀的可适当放宽要求;

5、具有良好的职业操守，遵纪守法，合规操作，为人正直，无违法、违规、违纪等不良行为。

投资学专业毕业生就业：理财顾问岗位职责（例四）

1、负责与合作的银行渠道建立紧密有效的合作关系,以双方需求为出发点,通过组织各种营销活动,拓展客户;

2、负责与企业或上市公司、协会、商会、园区、4S店、高端住宅等建立合作关系,开发高净值客户;

3、负责与线上网站、APP、大V和主播等建立合作关系;

4、以客户资产配置需求为导向,运用公司平台提供的科学先进的财富管理理念、工具和产品,为客户提供高效可靠的金融服务;

5、严格遵守合规要求,有效完成个人及团队业绩指标。

任职要求：

1、本科及以上学历;金融、保险、营销、管理、经济类专业优先;

2、具备证券从业资格，有基金从业资格、投资顾问资格、期货从业、CFA、CFP、AFP、ChFP、RFP资格/证书的优先;

3、有金融行业从业经历，有3年以上信托、保险、银行、券商从业经历者优先;

4、具备较强的高净值客户需求挖掘能力，有一定高净值客户资源及渠道资源者优先;

5、具备较强的学习能力、沟通能力，具备良好的资源整合能力及团队合作精神;

6、认可公司文化，认可公司高端客户销售服务理念。

投资学专业简介：

投资学主要研究金融学、经济学、投资学、管理学、法学等方面的基本知识和技能，涉及金融投资、风险投资、国际投资、政府投资、企业投资、投资宏观调控等，进行个人或企业的投资项目的规划、分析与管理等。常见的投资品种有：股票、债券、保险、基金、银行理财产品等。

培养目标：本专业培养具有全球视野，掌握系统投资知识和投资理论，具备投资实务专业技 能，具有较强的社会适应能力，能胜任银行、证券、保险等金融机构、政府部门和企事业单位的专 业工作，具备较强的组织、决策、管理、协作能力的应用型、复合型、国际化的高级投资管理专门 人才。

培养要求：本专业学生主要学习经济学科和金融学科的基础理论和基础知识，系统掌握投资 学的基本理论、专业知识和业务技能，具有较强的投资工作实践能力，掌握金融学科学研究的 方法。

自考投资学专业一年考两次，上半年4月考试，下半年10月考试，预备报考投资学专业的考生可点此查看>>自考投资学专业报名时间、报名条件及考试时间相关信息。已获得投资学专业学历证书的考生，还可以考其他证书辅助就业，推荐阅读>>投资学专业可以考哪些证书

以上就是投资学专业毕业生就业：理财顾问岗位职责要求的几个示例，大家可以在专科或本科毕业前提前了解，在学习投资学专业时有针对的学习理财顾问岗位所需的知识，以便在毕业后能快速找到工作。投资学专业毕业生就业除了以上介绍的理财顾问岗位外，还可以从事更多职业，例如：培训师、精算师等等工作。推荐阅读>>投资学专业就业方向