金融服务与管理专业就业：金融投资顾问岗位职责

金融服务与管理专业就业：金融投资顾问岗位职责，主要向考生介绍了三例金融投资顾问的招聘案例，以供考生参考。因每个公司的金融投资顾问业务略有不同，所以对金融投资顾问的岗位职责和要求也各不相同，请以公司实际招聘要求为准。

金融服务与管理专业就业：金融投资顾问岗位职责（例一）

1、负责付费客户的投顾服务工作。结合市场行情，运用公司提供的工具和平台，对客户提供专业的线上投顾服务；

2、负责付费客户的持续服务，提升客户满意度，为客户复购与续费负责；

3、及时解读经济数据、各项政策和重大事件，紧密跟踪市场趋势及动态，为销售团队、IP直播团队提供各类投资策略及资讯支持；

岗位要求

1、本科及以上学历，金融类、经济类、商科类相关专业。

2、具备证券从业资格、投资顾问资格，具有证券投顾相关工作经验。

（证券从业资格是进入证券行业的必备证书，是进入银行或非银行金融机构、上市公司、投资公司、大型企业集团、财经媒体、政府经济部门的重要参考。对于本专业的学生来说，考取证券从业资格证，是一个很不错的选择。相关推荐>>证券从业培训视频）

3、熟悉证券市场，具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，具备成熟的投资理念和投资方法，对证券市场有深刻的认识和见解；

4、具有较强的逻辑思维和分析判断能力，有良好的表达和沟通能力。

金融服务与管理专业就业：金融投资顾问岗位职责（例二）

1、以电话销售为主,开发高端客户,与客户简历长期良好关系;

2、向客户推介信托、基金、pe等理财产品,制定销售方案,完成销售目标;

3、对客户的综合理财需求分析,帮助客户制定理财规划方案;

4、持续跟进服务,为客户不断提供理财专业的财富管理咨询。

岗位要求

1、金融、经济等相关专业本科及以上学历;

（更多相关专业，点此了解：自考金融专业   自考金融管理专业）

（若遇到专业停考，可选择其它相关专业报考，点此查看：自考专业有哪些）

2、熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识,熟悉行业管理法律、法规及相关政策;

3、品行端正、性格坚毅、勤奋好学、勇于坚持;

4、善于沟通、具有较强的团队协作能力;

5、具有良好的沟通协调技巧、敏捷的市场反应能力;

6、具有金融机构个人理财产品的销售经验或具有高端地产、高端会所的销售经验者优先;

7、具有良好的行业资源和客户资源者优先;

8、有afp等从业资格和理财师资格证书者优先。

9、必须要持有基金从业资格证

（基金从业资格是进入基金行业的必备证书。对于本专业的学生来说，考取基金从业资格证，是一个很不错的选择。相关推荐>>基金从业资格培训视频）

金融服务与管理专业就业：金融投资顾问岗位职责（例三）

1、负责集团内各公司月度财务报告及合并报表的编制及审核。

2、负责各公司整体年度预算，季度预测及战略计划和分析工作。

3、结合预测预算跟进情况和各公司实际业务状况，提出必要的改善建议。

4、不定期向公司管理层提供各项财务报告和经营数据分析。

5、上级领导安排的其他工作。

岗位要求

1、本科毕业，财务或会计相关专业;熟练使用Excel和PowerPoint等办公软件。

（此专业就业经常要使用电脑，建议考计算机等级证。点击查看>>全国计算机等级培训视频）

2、4—5年审计或财务分析相关工作经验，较强的报表合并能力，有四大工作经验者优先。

3、较强的商业意识并有深入挖掘业务绩效驱动的能力。

4、能够在压力下完成各项工作。

5、优秀的协调，沟通及管理能力。

6、良好的英语读写能力。

 （多掌握一门语言，对就业和工作都有很大帮助，点此查看>>英语四六级培训课程）

金融服务与管理专业简介

金融服务与管理专业培养德、智、体、美全面发展，掌握金融基础理论知识，具备较强的商业银行业务处理能力、金融会计核算能力、金融业务营销能力、证券投资分析能力，熟练掌握银行业务、证券业务、保险业务操作技能的高等技术应用型人才。学生毕业后，主要在商业银行、证券公司、保险公司以及相关中介机构从事一线岗位的业务操作和管理工作。

金融服务与管理专业主要课程有：《金融学基础》、《理财规划基础》、《互联网金融》、《推销实务》、《保险基础》、《金融产品营销》、《商务谈判》、《证券投资》、《社交礼仪》、《人力资源管理》、《经济应用文》等。

金融服务与管理专业它涉及的领域很多，就业前景也很好，金融服务与管理是很多企业家喜欢投资的一个行业，因为随着经济的不断发展，以及生活水平的不断提高，越来越多的人们选择将资金投入到金融行业中，以获得更多的额外收益，为此社会上对金融服务与管理专业的相关人才需求量增加，金融服务与管理专业的就业前景越来越好。

考生若想报名金融服务与管理专业，可通过：自考金融服务与管理报名，提前了解金融服务与管理专业的报考条件、报名时间等相关信息。

金融服务与管理专业毕业生就业，除了以上介绍的金融投资顾问岗位外，还可以从事更多职业，例如：金融投资助理（金融投资助理岗位职责）、金融投资专员（金融投资专员岗位职责）、理财规划师（理财规划师岗位职责）等其它岗位。

以上是“金融服务与管理专业就业：金融投资顾问岗位职责”示例，大家可以在专科或本科毕业前提前了解，在学习金融服务与管理专业时，有针对的学习金融投资顾问岗位所需的知识，以便在毕业后能快速找到工作。

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