A.财务独立
B.财务安全
C.财务自主
D.财务自由
A.是否有适当、收益稳定的投资
B.否有充足的现金准备
C.投资收入是否完全覆盖个人或家庭发生的各项支出,
D.是否有稳定、充足的收入
A.平行
B.下方
C.上方
D.右方
A.基本收益
B.财务独立
C.额外收入
D.财务自由
A.日常生活储备
B.意外现金储备
C.家族支援现金储备
D.追加投资储备
A.否有稳定充足收入
B.是否购买适当保险
C.否享受社会保障
D.是否有遗嘱准备
A.社会保障情况
B.风险管理信息
C.投资偏好
D.工资、薪金
A.职业规划、现金规划、投资规划、火额消费规划
B.现金规划、职业规划、投资规划、大额消费规划
C.投资规划、职业规划、现金规划、大额消费规划
D.大额消费规划、职业规划、现金规划、投资规划
A.应急款规划、房产规划:保险规划、现金规划:大额消费规划、税务规划:子女教育规划
B.保险规划、现金规划:应急款规划、房产规划:大额消费规划、税务规划:子女教育规划
C.大额消费规划、税务规划:应急款规划、房产规划:保险规划、现金规划:子女教育规划
D.子女教育规划:保险规划、现金规划:大额消费规划、税务规划:应急款规划、房产规划
A.退休规划、资产传承规划、现金规划、投资规划、税务规划
B.资产传承规划、退休规划、投资规划、税务规划、现金规划
C.投资规划、现金规划、资产传承规划、退休规划、税务规划
D.税务规划、现金规划、资产传承规划、退休规划、投资规划
A.客户家庭资产负债表分析
B.客户家庭现金流量表分析
C.财务比率分析
D.客户婚姻、子女状况
A.定期对理财方案进行评估
B.不定期的信息服务
C.不定期的方案调整
D.定期到客户单位做收入调查
A.进攻型
B.攻守兼备型
C.保守型
D.中度保守型
A.现金规划
B.风险管理与保险规划
C.投资规划
D.财产分配与传承规划
A.客户子女情况
B.客户收入状况
C.客户理财目标
D.客户理财需求
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