金融服务与管理专业就业：理财规划师岗位职责

金融服务与管理专业就业：理财规划师岗位职责，主要向考生介绍了三例理财规划师的招聘案例，以供考生参考。因每个公司的理财规划师业务略有不同，所以对理财规划师的岗位职责和要求也各不相同，请以公司实际招聘要求为准。

金融服务与管理专业就业：理财规划师岗位职责（例一）

1、主要负责组建团队并管理团队完成团队目标；

2、根据公司提供的客户资源为客户办理个险理赔、续期交费提醒、保单年检、资料变更、新险种咨询销售等服务；

3、医疗保险、养老保险、教育金、汽车保险、企业财产保险、银行信用卡、银行贷款、理财的等业务办理等。

岗位要求

1、大专及以上学历，优秀者可放宽！

（学历越高、能力越强，福利待遇越好，建议使用自考金融服务与管理资料（历年真题、视频网课、在线题库），提升学历和专业能力） 

2、热情积极，自律，有爱心，有活力，有责任感；

3、具有良好的心理素质及良好的抗压能力，男女不限；

4、具有人力资源、金融，策划、管理、保险、销售、医学、法律等行业工作经验者优先；

金融服务与管理专业就业：理财规划师岗位职责（例二）

1、开发高净值客户，与客户建立长期良好合作关系;

2、对客户的综合理财需求进行分析，根据客户需求制定资产配置方案;

3、根据客户的资产实力和风险偏好，推荐合适的金融产品(信托、资管、pe、并购基金、pe母基金、定融、股票基金、保险等)，根据分部责任状，完成销售目标。

岗位要求

1、本科及以上学历，金融或者经济相关专业;

（更多相关专业，点此了解：自考金融专业   自考金融管理专业）

（若遇到专业停考，可选择其它相关专业报考，点此查看：自考专业有哪些）

2、三年以上一线金融产品销售经验，具有扎实的金融理论基础、投资专业知识，熟悉行业法律法规;

3、具有良好的客户资源和渠道开发能力;

4、沟通能力强且品行端正，敢于担当且具有较强责任心和事业心;

5、需持有基金从业资格证。

（基金从业资格是进入基金行业的必备证书。对于本专业的学生来说，考取基金从业资格证，是一个很不错的选择。相关推荐>>基金从业资格培训视频）

金融服务与管理专业就业：理财规划师岗位职责（例三）

1、根据公司提供的客户资源，负责对公司理财产品全力宣传、推广销售

2、根据市场营销计划完成目标

3、保持与客户沟通联系，为客户提供金融分析服务

4、管理维护客户关系以及客户的合作计划

岗位要求

1、大专及以上学历，男女不限

2、具有较强的沟通与组织协调能力及亲和力

3、具有良好的语言表达能力及分析判断能力

4、有积极进取的精神及接受挑战的性格

5、具有良好的责任心、有一定的团队协作精神

金融服务与管理专业简介

金融服务与管理专业培养德、智、体、美全面发展，掌握金融基础理论知识，具备较强的商业银行业务处理能力、金融会计核算能力、金融业务营销能力、证券投资分析能力，熟练掌握银行业务、证券业务、保险业务操作技能的高等技术应用型人才。学生毕业后，主要在商业银行、证券公司、保险公司以及相关中介机构从事一线岗位的业务操作和管理工作。

金融服务与管理专业主要课程有：《金融学基础》、《理财规划基础》、《互联网金融》、《推销实务》、《保险基础》、《金融产品营销》、《商务谈判》、《证券投资》、《社交礼仪》、《人力资源管理》、《经济应用文》等。

金融服务与管理专业它涉及的领域很多，就业前景也很好，金融服务与管理是很多企业家喜欢投资的一个行业，因为随着经济的不断发展，以及生活水平的不断提高，越来越多的人们选择将资金投入到金融行业中，以获得更多的额外收益，为此社会上对金融服务与管理专业的相关人才需求量增加，金融服务与管理专业的就业前景越来越好。

考生若想报名金融服务与管理专业，可通过：自考金融服务与管理报名，提前了解金融服务与管理专业的报考条件、报名时间等相关信息。

金融服务与管理专业毕业生就业，除了以上介绍的理财规划师岗位外，还可以从事更多职业，例如：金融投资助理（金融投资助理岗位职责）、金融投资顾问（金融投资顾问岗位职责）、金融投资专员（金融投资专员岗位职责）等其它岗位。

以上是“金融服务与管理专业就业：理财规划师岗位职责”示例，大家可以在专科或本科毕业前提前了解，在学习金融服务与管理专业时，有针对的学习理财规划师岗位所需的知识，以便在毕业后能快速找到工作。

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