会计学专业就业：理财咨询顾问岗位职责

会计学专业就业从事理财咨询顾问岗位职责有哪些要求呢？做什么？会计学专业的学生就业面很广泛。就业前景也还是不错的。本文为大家简单介绍有关会计学专业，以及几个会计学专业毕业生就业理财咨询顾问岗位职责要求和任职资格要求。每个公司因公司从事行业不同，对理财咨询顾问岗位职责和要求各不相同，以下仅供参考，请以招聘公司实际要求为准。

会计学专业就业：理财咨询顾问岗位职责（示例一）

岗位职责:

1、针对公司丰富的金融产品做好高净值客户的资产配置；

2、熟悉各类高净值客户的开发方式，有相对成熟的客户来源渠道，通过高端渠道积累客户资源；

3、为高净值客户提供顾问式的私人资产配置服务，对客户的资产配置需求做出详细分析，并量身定制全面的资产配置方案，实现资产增值；

4、根据客户状况进行分层，建立完备的客户档案，根据客户的资产配置目的和投资偏好，有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作；

5、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务，提高客户忠诚度。

任职资格:

1、金融、经济等相关专业大专及以上学历；（点此了解：金融专业、经济管理专业、企业经济管理专业，若遇专业停考，可选择报考其它相近专业，点此查看：自考有哪些专业）

2、熟悉高端客户开发渠道；

3、有较好学习能力、关系经营能力，拥有较好的成熟度和坚韧性；

4、较强的语言表达与沟通交流能力，上进心强，富有开拓精神和自我实现的愿望，具备团队合作意识。（其实很多的公司都非常的重视英语能力，尤其与外企打交道的企业更是看重这种能力，所以能考尽考！点此查看：英语四六级培训课）

会计学专业就业：理财咨询顾问岗位职责（示例二）

职责描述：

1、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；

2、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

3、负责配合市场部开展各项推广活动，并为客户提供详细的解释和说明；

4、通过参与组织的各种高端客户活动（理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等），提升客户转化率；

5、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

任职要求：

1、金融类相关专业专科及以上学历；

2、有证券、保险、理财师等资格证书者优先；（注册会计师（CPA）属于我国会计顶级证书之一，想要从事会计、统计、审计等相关工作，考取注册会计师证书很有必要，点此查看：注册会计师培训）

3、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考；

4、有一定客户资源或销售经验者优先。

会计学专业就业：理财咨询顾问岗位职责（示例三）

岗位职责

1、通过公司互联网工具为存量客户提供基础理财、投资咨询、产品配置服务，落实客户关系管理；

2、负责公司各项产品与服务的推广营销及新客户拓展，高净值客户的关系维护与深度挖掘；

3、通过电话回访等方式服务客户，推广公司线上服务。

岗位要求

1、全日制本科及以上学历；

2、【必须】具备证券从业资格，具备基金从业资格等其他从业资格优先；

3、1年以上证券行业营销经验优先；

4、具有专业服务意识，较强的逻辑分析能力、良好的书面表达和人际沟通能力；

5、具备互联网线上客户服务、微信社群管理经验者优先。（现在无论是从事什么工作都已经离不开计算机，计算机的等级证书重要性不言而喻。点此查看>>计算机等级考试培训课程）

会计学专业就业：理财咨询顾问岗位职责（示例四）

岗位职责:

1、组织与参与各类市场营销和客户服务活动，开发和积累客户数量和客户资产；

2、向客户介绍公司和证券市场的基本情况，包括相关法律法规、证监会规定、自律规则和公司相关规定、证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程；

3、向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资、综合理财有关的信息；

4、向客户传递由公司统一提供的金融产品宣传推介材料及有关信息，介绍金融产品购买流程，提供各类投资理财建议、进行客户资产及产品配置、客户资产跟踪检视等工作；

5、向客户介绍和推广各类创新业务及法律、行政法规和证监会规定的可以从事的其他活动；

6、做好日常工作的过程管理和参加公司组织的业务培训；

7、完成营业部总经理、部门负责人及团队负责人布置的各项工作任务，努力完成团队及个人的各项考核指标；

8、负责落实客户开发、业务推动、客户服务及产品销售等环节的反洗钱工作要求，协助本机构反洗钱工作小组、合规专员以及反洗钱岗开展、客户身份识别及风险等级评估、可疑交易调查分析、客户资料保存等反洗钱基础工作；按时参与本机构开展的反洗钱培训、宣传活动；配合国家司法机关、行政执法机构对涉嫌洗钱活动所进行的调查、现场检查；协助配合本机构接受反洗钱合规检查、审计稽核检查等工作；严格遵守反洗钱工作保密要求。

9、事业部、分（子）公司及营业部安排的其他工作。

任职要求：

1、具备良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录；

2、本科及以上学历、身体健康；

3、具有证券从业资格，通过入职培训；

4、达到公司或营业部规定的其它；

5、理财顾问开展不同业务时应具备相应的资格条件。如具有投资顾问咨询资格的理财顾问可从事投资顾问业务。具有基金销售资格的理财顾问可从事基金销售业务。具有期货从业资格的理财顾问可从事期货IB介绍业务等。

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会计学主要研究经济学、管理学、会计学、审计学、财务管理等方面的基本知识和技能，以企业会计为主，兼顾计算机与财务管理，进行企业财务活动和成本资料的收集、分类、综合、分析等。例如：企业资金流动的记录，资金数目的核对，财务报表的核算等。 

会计学专业毕业生一般是到会计师事务所、金融机构、各类企事业单位、政府机关以及有关部门从事会计、财务、审计等实务，也可到高校、研究单位从事教学和科研工作。

有意向报考会计学专业的考生，可以点此了解>>自考会计学专业报名时间、考试时间、考试安排等相关信息，做好备考准备。

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