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投资学（本科）专业课程设置与学分（新专业计划）

专业代码：020304        主考学校：河北经贸大学

投资学（本科）专业新旧课程设置对照关系表

一、指导思想

以***新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人的根本任务,加快终身教育体系和学习型社会建设，紧密结合我省经济社会发展需求,充分发挥自学考试个人自学、社会助学和国家考试相结合的制度优势,着力提升学习者的政治素质和专业水平。

二、培养目标和基本要求

本专业培养理想信念坚定，德、智、体、美、劳全面发展，具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和社会责任感，适应社会和经济发展需要，具备经济、管理和法律理论基础，掌握投资学科基本理论、基本方法和专业技能，具有投资策划、分析、决策与管理的能力，能够在政策性银行、商业银行、证券公司、期货公司、基金管理公司、信托公司、投资公司等机构从事投资管理相关工作的应用型专门人才。

本专业要求掌握证券投资、产业投资、宏观投资的基本理论、基本知识和基本方法，熟悉国家投资领域的方针政策和法律法规，了解国内外投资学科的理论前沿、发展动态和发展趋势，具备证券投资和产业投资分析、决策和评价的基本能力，具有投资策划、投资组织与投资管理的实际应用能力。

三、学历层次与规格

本专业为高等教育本科学历层次，在总体上与全日制普通高等学校相应专业的本科水平一致。

本专业各门课程采用学分计算，各门课程考试采用百分制计分，60分为及格。每门课程考试及格后，获得该课程学分。

凡取得本专业考试计划规定的14门课程的合格成绩，累计达到71学分，毕业论文达到规定要求，思想品德经鉴定符合要求者，颁发高等教育自学考试投资学专业毕业证书。其学业水平达到国家规定的学位标准，并符合主考学校学位授予条件的，由主考学校授予经济学学士学位。

四、主要课程说明

1.中国近现代史纲要（课程说明略）

2.马克思主义基本原理概论（课程说明略）

3.英语（专升本）（课程说明略）

4.线性代数（经管类）（课程说明略）

5.政治经济学（中级）（课程说明略）

6.西方经济学（中级）（课程说明略）

7.金融学概论（课程说明略）

8.投资学原理

投资学原理课程是本专业的专业课程，也是一门培养考生运用投资理论和方法分析金融投资活动规律的专业基础课。通过本课程的学习，使考生系统掌握投资学基本理论、方法和知识，了解投资与经济发展的关系；掌握证券投资的主要工具，熟悉证券市场的运行与证券定价原理；能够运用投资理论对实际问题进行分析，从而达到科学投资决策的目的。

9.理财学

理财学课程是本专业的专业课程。要求考生正确理解市场规律，对各种投资品类进行科学分析，理解各种理财风险，掌握科学的理财规划方法，如保险规划、购房规划、教育金规划、退休养老规划、税收规划、遗产规划等，借助各种投资情景与案例，掌握在个人投资中应遵循的原则，能够比较熟练地运用各种投资工具（如股票、债券、基金、房地产、外汇、黄金等）进行资产配置，全方位地对整个人生

进行合理规划。

10.房地产投资

房地产投资课程是本专业的专业课程。本课程介绍了房地产投资课程的性质、地位和独立价值，理解其主要概念、基本原理和实务现状，基础在于房地产投资基础，重点在于抵押贷款业务相关、开发建设融资和投资分析两方面。通过本课程学习，提高考生分析和判断房地产开发和购买中风险的能力和投资决策能力，为有志于从事房地产金融相关业务的考生打好基础。

房地产投资(实践)

房地产投资(实践)是房地产投资课程的实践性环节部分，通过实践加深考生对房地产投资分析课程基础理论、基本方法的理解，提高观察、分析和解决问题的能力，培养考生严谨的工作作风和实事求是的科学态度，使考生熟悉房地产投资分析的制度和规范，掌握房地产投资分析的基本步骤和主要技能，为学习后继课程和未来的科学研究及实际工作打下良好的基础。

11.投资银行学

投资银行学课程是本专业的专业课程。本课程介绍投资银行的基本理论、基本业务和基本技能，帮助学生理解有关投资银行的核心业务，掌握各种核心业务的主要特点、运行规律及相互间的联系与区别，熟悉各项工作的基本步骤及方法，探讨投资银行业务的实践与应用。通过本课程学习，使考生能够比较全面的了解资本市场中证券的承销业务和企业并购业务，能够看懂、会做招股说明书、上市计划书、定价分析报告、投资价值分析报告，树立科学金融服务理念。

12.国际金融（课程说明略）

13.证券投资与管理

证券投资与管理课程是本专业的专业课程，培养考生证券投资组合分析与决策、投资组合管理与调控能力，加强考生对党中央关于金融业高质量发展系列论述的理解。通过本课程学习，使考生理解并掌握证券投资与管理的基本概念、原理，掌握投资组合分析技术及评价方法；了解马柯威茨资产组合理论、跨期资产组合投资、组合中决策者行为、证券分析和管理等各个部分的基本内容；理解并掌握投资组

合评价方法。

14.金融营销

金融营销课程是本专业的专业课程，是在21世纪以来金融营销发展实践的基础上，以金融企业的市场经营，金融营销人才能力培养为出发点，融通市场营销理论体系，提出当代金融营销的创新框架，探讨了金融三大主业银行、证券和保险类金融企业的营销思路、规律和实务流程，使考生掌握金融的发展规律、运行机制与制度安排。

六、其他必要的说明

1.实践性环节学习考核要求

（1）本专业的实践课程详见专业考试计划第四部分的“课程设置与学分”，实践课程的考核目的、考核内容、考核方式、考核标准等由主考学校公布和实施。

（2）本专业的毕业论文应在全部课程考试合格后，再按照我省和主考学校的有关要求完成考核。

2.课程使用教材

理论考试课程的使用教材以省教育考试院当次考试公布的《教材目录》为准，实践性环节课程的使用教材由主考学校公布。