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12327金融理财规划

12327金融理财规划考试资料大全_自考教材_真题答案_题库网课

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[主观题]谈谈有效市场的分类。 2021-08-10

[主观题]秦河夫妇，虽然已退休有一定年份，但这对老夫妻但却是乐于在晚年继续享受美景人生的人。秦河现年 55 岁，退休前为国家机关行政管理人员，副研究员级别。目前退休金为年税后 4 万元，同时享受完善的医疗保障福利，门诊及住院费用在定点医院均可进行不低于 90%的报销。秦河爱人刘敏华，现年 54 岁，内退 1 年，退休前为国家某科研单位文职人员，目前退休金为年税后 3 万元，医疗保障待遇基本与先生等同。秦河夫妇的儿子，现年25 岁，已踏上工作岗位，不向父母提供额外经济支持。1. 秦河夫妇目前拥有 120 平方米住房一套，为一次性付款自购房，已有产权，现值每平方米 7000 元。同时，于 2006 年年初，夫妇为儿子结婚再次出资购买住房一套，价值 50万元，考虑到按揭贷款的利息较高，实行了一次性付款，但为此民间借贷 25 万元，分 5 年返本且返还 10%的利息，即至 2010 年 12 月时，秦河夫妇需累计还款 27.5 万元，为此其子每年提供 3 万元，其余还款由夫妇二人承担。2. 秦河夫妇目前拥有定期存款总计 15 万元，国债 10 万元，最近一期于 2007 年到期。刘敏华热衷于股市投资，于 6 年前入市，累计投入资金 5 万元，由于投资较为分散且操作谨慎，目前损失在 10%左右。3、秦河夫妇的年支出情况从 2006 年开始较为稳定，主要包括：两处物业的物业费共计： 600 元/月（因其中一套为经济适用房，故物业费较低），日常开销共计： 1500 元/月，向双方老人提供经济支持： 5000 元/年。理财需求：1. 秦河夫妇二人希望晚年生活丰富多彩，所以热衷于旅游和健身活动，平均每年旅游2 次，今年考虑澳大利亚境外游，预计花费在 4 万元，在目前的还款压力下，应该如何筹划？2. 虽然夫妇两人目前存款可以提前支付一部分房款，但近一两年儿子要结婚，需要近10 万元的花销，所以这样的还款方式是否合理，结婚费用如何筹措？3. 目前大市向好，但夫妇已年届 50 岁以上，怎样操作此项投资才正确？4. 对于夫妇二人的晚年生活，是否还有更合理的规划建议，以让二人更加颐养天年？要求：1. 对客户财务状况进行简要分析。2. 提出理财组合建议。 2021-08-10

[主观题]某教授 2010 年每月工资 2500 元，每月应某单位邀请外出讲学一次，每次收入 5000元。该教授该怎样进行筹划，才能使税负较轻？ 2021-08-10

[主观题]简述投资连结寿险的特点。 2021-08-10

[主观题]简述物价指数对股市的影响。 2021-08-10

[主观题]家庭的收入、支出、财产与消费之间的关系？ 2021-08-10

[主观题]什么是理财规划，为什么要进行理财规划？ 2021-08-10

[主观题]简述子女教育金规划的原则。 2021-08-10

[名词解释]个人银行理财产品： 2021-08-10

[名词解释]金融理财： 2021-08-10

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12327金融理财规划历年自考真题购买【1份试卷】 2022-08-22

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12327金融理财规划自考模拟试题购买 2022-09-26

2022年4月自考12327金融理财规划模拟试题及答案1 2022-03-06

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2023年广东成人自考本科新教材《金融理财规划12327》版本及购买网址 2023-05-01

2024年陕西自考省考课教材目录 2023-11-11

2024年陕西自考全国统考课教材目录及考试大纲 2023-11-11

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上海立信会计金融学院自考投资学专业课程考试大纲：12327金融理财规划 2022-03-09

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