第一章
1、个人理财相关定义（一）
免费2、个人理财相关定义（二）
免费3、个人理财相关定义（三）
登录4、个人理财业务的发展及原因
登录5、理财师的职业资格和要求
6、章节练习与总结
第二章
1、理财师的法律法规基础知识（一）
2、理财师的法律法规基础知识（二）
3、理财师的法律法规基础知识（三）
4、理财规划中的法律法规（一）
5、理财规划中的法律法规（二）
6、理财规划中的法律法规（三）
7、银行销售及代理销售产品相关法律法规（一）
8、银行销售及代理销售产品相关法律法规（二）
9、银行销售及代理销售产品相关法律法规（三）
10、银行销售及代理销售产品相关法律法规（四）
11、银行销售及代理销售产品相关法律法规（五）
12、章节练习与总结
第三章
1、金融市场概述
2、金融市场分类
3、理财投资市场介绍（一）
4、理财投资市场介绍（二）
5、理财投资市场介绍（三）
6、理财投资市场介绍（四）
7、章节练习与总结
第四章
1、银行理财产品（一）
2、银行理财产品（二）
3、银行代理理财产品（一）
4、银行代理理财产品（二）
5、其他理财产品
6、章节练习与总结
第五章
1、了解客户需求的重要性
2、了解客户的主要内容
3、客户分类与客户需求分析（一）
4、客户分类与客户需求分析（二）
5、了解客户的方法
6、章节练习与总结
第六章
1、货币时间价值的基本概念（一）
2、货币时间价值的基本概念（二）
3、规则现金流的计算
4、不规则现金流的计算
5、理财规划计算工具
6、总结
第七章
1、概述
2、接触客户、建立信任关系
3、分析客户家庭财务现状
4、明确客户的理财目标
5、制定理财规划方案
6、理财规划方案的执行
7、后续跟踪服务
8、章节练习与总结
附录
1、附录（完）
网课满减券3
2026-12-31 23:59:59到期
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2026-12-31 23:59:59到期
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网课班型
单科精讲班：单门课程的精讲网课(赠送价值39.9元在线题库；注：如精讲课章节较少，且为课改后课程，则会在录播后逐步完善各个章节)
适用省份
适用省份
全国
教材信息
课程包含
课程精讲班：课程时长（833分钟），课程章节（52节）
老师介绍
服务简介
单科套餐班型
第1章 第一章
1、个人理财相关定义（一）
免费2、个人理财相关定义（二）
免费3、个人理财相关定义（三）
登录4、个人理财业务的发展及原因
登录5、理财师的职业资格和要求
6、章节练习与总结
第2章 第二章
1、理财师的法律法规基础知识（一）
2、理财师的法律法规基础知识（二）
3、理财师的法律法规基础知识（三）
4、理财规划中的法律法规（一）
5、理财规划中的法律法规（二）
6、理财规划中的法律法规（三）
7、银行销售及代理销售产品相关法律法规（一）
8、银行销售及代理销售产品相关法律法规（二）
9、银行销售及代理销售产品相关法律法规（三）
10、银行销售及代理销售产品相关法律法规（四）
11、银行销售及代理销售产品相关法律法规（五）
12、章节练习与总结
第3章 第三章
1、金融市场概述
2、金融市场分类
3、理财投资市场介绍（一）
4、理财投资市场介绍（二）
5、理财投资市场介绍（三）
6、理财投资市场介绍（四）
7、章节练习与总结
第4章 第四章
1、银行理财产品（一）
2、银行理财产品（二）
3、银行代理理财产品（一）
4、银行代理理财产品（二）
5、其他理财产品
6、章节练习与总结
第5章 第五章
1、了解客户需求的重要性
2、了解客户的主要内容
3、客户分类与客户需求分析（一）
4、客户分类与客户需求分析（二）
5、了解客户的方法
6、章节练习与总结
第6章 第六章
1、货币时间价值的基本概念（一）
2、货币时间价值的基本概念（二）
3、规则现金流的计算
4、不规则现金流的计算
5、理财规划计算工具
6、总结
第7章 第七章
1、概述
2、接触客户、建立信任关系
3、分析客户家庭财务现状
4、明确客户的理财目标
5、制定理财规划方案
6、理财规划方案的执行
7、后续跟踪服务
8、章节练习与总结
第8章 附录
1、附录（完）
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